Капитан Алехин возглавляет спецгруппу фронтовой контрразведки. Их цель — найти и обезвредить вражеских диверсантов. Группа противника действует под условным именем «Неман». Во главе этой группы стоит Мищенко — опытный немецкий агент, которого Алехин знает лично. Задача Мищенко — добыть секретные сведения. Немецкому командованию они нужны, чтобы понять, где именно советские войска нанесут свой главный удар.
Группа Алехина ведёт активные поиски. Проверяются все возможные версии, одна за другой. Но каждый раз Мищенко каким-то образом успевает скрыться. Он словно растворяется в воздухе, оставляя лишь смутные следы. Поиски продолжаются, напряжение нарастает.
