Ивану только что стукнуло полвека. У него две дочери: старшая, крепкая и сильная Марья, и младшая Софья, только-только постигающая магические премудрости. В Белогорье царит привычный покой. Но однажды появляется колдун Северин, встревоженный видением грядущей катастрофы. Его слова нарушают тихое течение жизни местных волшебников. Теперь Софье, чтобы уберечь от беды и родные земли, и отца, предстоит нелегкий путь — в старую Москву. Там живет ее отец, еще молодой и ничего не ведающий Иван. А Марье выпадет доля встретиться лицом к лицу с надвигающейся тьмой прямо здесь, в их городе.