Дэндзи, обычный подросток, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились огромные долги. Из-за этого он влачил жалкое существование, постоянно голодая и ютясь в развалюхе. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, парень был вынужден продать часть собственных органов. Он даже занялся нелегальным промыслом — охотой на демонов, в чём ему помогал странный питомец Потита, существо демонической природы с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты, действуя коварно, заманили Дэндзи в смертельную ловушку и принесли его в жертву. Но Потита не позволил своему хозяину умереть. Демон слился с телом юноши, став его новым сердцем. В результате Дэндзи обрёл невероятную способность к регенерации, а также умение превращать свои руки в работающие бензопилы.
Эти уникальные качества привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло парня для борьбы с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого и замкнутого охотника Аки, а также вспыльчивую и своенравную полудемонессу по имени Пауэр. Но больше всего его мысли заняла загадочная начальница Макима, в которую он безнадёжно влюбился.
