В 1966 году один из популярных ночных клубов Нью-Йорка временно прекратил работу. Причиной стал запланированный ремонт помещений. Тони, которого друзья звали Болтуном, работал там вышибалой. Теперь ему требовалась временная занятость. Нужно было найти что-то на несколько ближайших месяцев.
В тот же период Дон Ширли, известный музыкант, готовился к гастролям. Он был человеком изысканных манер, успешным и одарённым. Ширли, афроамериканец, виртуозно исполнял классические произведения. Маршрут его предстоящего турне пролегал через южные штаты. Там в то время расовые предрассудки были особенно сильны. Законы сегрегации продолжали действовать.
Ширли решил нанять помощника для поездки. Ему требовался не просто шофёр. Нужен был человек, способный обеспечить безопасность и решать различные вопросы в пути. Так он предложил работу Тони.
Они были абсолютно разными. Казалось, у них нет ничего общего. Долгое путешествие на машине по югу Америки стало для них испытанием. Эта дорога, полная неожиданных событий, в итоге изменила судьбу обоих.